Примеры инвестиционных портфелей

Инвестиционные портфели составлены из зарубежных ETF и представлены с целью демонстрации доходности и рисков, с которыми можно столкнуться при инвестировании.

  • Основная задача агрессивного портфеля — приумножение капитала на длительном сроке в инструментах с высоким потенциалом доходности. Агрессивный портфель хорошо подходит инвесторам со сроком инвестирования от 10 лет и психологически устойчивым к сильным колебаниям стоимости портфеля.

    Период Доходность к концу 2018 г Риск 
    10 лет 9.62% 11.82%
    5 лет 4.44% 8.15%
    3 года 5.99% 8.03%
    1 год -7.71% 9.59%

     

  • Умеренный портфель хорошо подходит для инвестиций на срок от 5 лет и более для инвесторов умеренно склонных к риску. Такой портфель нацелен сбалансировать риск и доходность, чтобы получить оптимальные темпы роста и не допустить экстремальных колебаний стоимости портфеля.

    Период Доходность к концу 2018 г Риск
    10 лет 7.78% 9.24%
    5 лет 3.90% 6.74%
    3 года 4.92% 6.40%
    1 год -6.62% 7.05%

  • Сохранение капитала и получение стабильного текущего дохода является основной задачей консервативного портфеля. Такой портфель хорошо подходит инвесторам с небольшим сроком инвестирования до 5 лет или инвесторам, нацеленным на получение стабильного пассивного дохода.

    Период Доходность к концу 2018 г Риск 
    10 лет 6.18% 6.68%
    5 лет 3.51% 4.66%
    3 года 4.01% 4.49%
    1 год -4.27% 4.55%

Примечания:

  • прошлые результаты не являются гарантией результатов в будущем;
  • доходность  – среднегодовой темп роста с учетом сложных процентов в долларах США;
  • риск (стандартное отклонение) – показатель разброса значений доходности относительно среднего значения;
  • происходила ежегодная ребалансировка портфеля;
  • результаты включают реинвестирование дивидендов;
  • налоги, брокерские комиссии и транзакционные издержки не учтены.


Как узнать состав портфелей?

Вы можете получить состав этих инвестиционных портфелей, произведя оплату ниже. Состав портфелей будет отправлен на вашу электронную почту в течении суток.