Примеры инвестиционных портфелей

Инвестиционные портфели составлены из зарубежных ETF и представлены с целью демонстрации доходности и рисков, с которыми можно столкнуться при инвестировании.

  • Основная задача агрессивного портфеля — приумножение капитала на длительном сроке в инструментах с высоким потенциалом доходности. Агрессивный портфель хорошо подходит инвесторам со сроком инвестирования от 10 лет и психологически устойчивым к сильным колебаниям стоимости портфеля.

    Период Доходность к концу 2016 г Риск
    8 лет 5.68% 14.57%
    5 лет 8.46% 8.94%
    3 года 4.39% 8.54%
    1 год 9.02% 8.91%

  • Умеренный портфель хорошо подходит для инвестиций на срок от 5 лет и более для инвесторов умеренно склонных к риску. Такой портфель нацелен сбалансировать риск и доходность, чтобы получить оптимальные темпы роста и не допустить экстремальных колебаний стоимости портфеля.

    Период Доходность к концу 2016 г Риск
    8 лет 5.22% 11.69%
    5 лет 6.86% 7.21%
    3 года 4.03% 6.91%
    1 год 7.41% 7.54%

  • Сохранение капитала и получение стабильного текущего дохода является основной задачей консервативного портфеля. Такой портфель хорошо подходит инвесторам с небольшим сроком инвестирования до 5 лет или инвесторам, нацеленным на получение стабильного пассивного дохода.

    Период Доходность к концу 2016 г Риск
    8 лет 4.96% 8.91%
    5 лет 5.10% 5.46%
    3 года 3.85% 5.09%
    1 год 6.04% 5.46%

Примечания:

  • прошлые результаты не являются гарантией результатов в будущем;
  • доходность  – среднегодовой темп роста с учетом сложных процентов в долларах США;
  • риск (стандартное отклонение) – показатель разброса значений доходности относительно среднего значения;
  • происходила ежегодная ребалансировка портфеля;
  • результаты включают реинвестирование дивидендов;
  • налоги, брокерские комиссии и транзакционные издержки не учтены.

Заказать составление инвестиционного портфеля