Примеры инвестиционных портфелей

Инвестиционные портфели составлены из зарубежных ETF и представлены с целью демонстрации доходности и рисков, с которыми можно столкнуться при инвестировании.

  • Основная задача агрессивного портфеля — приумножение капитала на длительном сроке в инструментах с высоким потенциалом доходности. Агрессивный портфель хорошо подходит инвесторам со сроком инвестирования от 10 лет и психологически устойчивым к сильным колебаниям стоимости портфеля.

    Период Доходность к концу 2019 г Риск 
    10 лет 8.76% 10.19%
    5 лет 7.50% 8.70%
    3 года 10.22% 8.60%
    1 год 22.59% 9.73%

     

  • Умеренный портфель хорошо подходит для инвестиций на срок от 5 лет и более для инвесторов умеренно склонных к риску. Такой портфель нацелен сбалансировать риск и доходность, чтобы получить оптимальные темпы роста и не допустить экстремальных колебаний стоимости портфеля.

    Период Доходность к концу 2019 г Риск
    10 лет 7.50% 7.80%
    5 лет 6.49% 6.84%
    3 года 8.93% 6.55%
    1 год 20.20% 7.09%

  • Сохранение капитала и получение стабильного текущего дохода является основной задачей консервативного портфеля. Такой портфель хорошо подходит инвесторам с небольшим сроком инвестирования до 5 лет или инвесторам, нацеленным на получение стабильного пассивного дохода.

    Период Доходность к концу 2019 г Риск 
    10 лет 6.19% 5.53%
    5 лет 5.40% 4.82%
    3 года 7.05% 4.52%
    1 год 15.68% 4.80%

Примечания:

  • прошлые результаты не являются гарантией результатов в будущем;
  • доходность  – среднегодовой темп роста с учетом сложных процентов в долларах США;
  • риск (стандартное отклонение) – показатель разброса значений доходности относительно среднего значения;
  • происходила ежегодная ребалансировка портфеля;
  • результаты включают реинвестирование дивидендов;
  • налоги, брокерские комиссии и транзакционные издержки не учтены.


Как узнать состав портфелей?

Вы можете получить состав этих инвестиционных портфелей, произведя оплату ниже. Состав портфелей будет отправлен на вашу электронную почту в течении суток. Не является инвестиционной рекомендацией, доходность портфелей не гарантирована.